Vertiv与六只AI基建概念股受关注 但前景存分歧

　　随着人工智能数据中心建设持续加速，为服务器提供电力与热管理基础设施的Vertiv等公司备受市场关注，但部分分析师对该领域的长期前景持谨慎态度。

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　　Vertiv主营数据中心电源分配与散热系统，受益于AI算力需求爆发，一季度营收同比增长30%至26.5亿美元，订单积压超过150亿美元，较上年同期翻倍以上。公司预计全年净销售额将达135亿至140亿美元，管理层据此上调了全年业绩指引。Vertiv近期通过收购Strategic Thermal Labs和ThermoKey，将业务从芯片级冷板延伸至整厂级散热方案。

　　除Vertiv外，其他五只值得关注的AI基建股票包括：主营数据中心电气设备的伊顿公司，一季度数据中心订单同比大增约240%；负责输变电线路及变电站建设的广达服务，积压订单达440亿美元，同比增长27.5%；高速网络连接方案提供商Astera Labs，一季度营收同比接近翻番；AI云服务商CoreWeave一季度营收逾21亿美元，积压订单高达1000亿美元；芯片设计公司Arm Holdings，一季度营收创14.9亿美元新高，预计2030年前占据数据中心CPU最大份额。

　　然而，市场分歧同样明显。摩根大通报告指出，超过60%的2027年计划数据中心容量尚未开工，7%在建项目因供应链瓶颈和电力短缺而推迟。Vertiv今年迄今股价已上涨逾95%，接近分析师共识目标价，估值偏高。尽管AI基础设施建设长期趋势明确，但短期内项目延迟和估值压力仍是不可忽视的风险。

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责任编辑：张俊 SF065

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